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ファイナンシャルプランニング

お客様のライフプラン上の目標達成のために、
貯蓄計画、投資対策、保障(保険)対策、税金対策など
トータルな資産設計を行う専門家です。

ファイナンシャルプランナーは、お客様の家族構成をはじめ、収入と支出、資産と負債、保険の加入状況などあらゆるデータをもとに、現状を分析し、お客様のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画、投資対策、保障(保険)対策、税金対策などトータルな資産設計(ファイナンシャルプランニング)を行い、その実行を援助する専門家です。

業務内容

1.各種ご相談の受付

次のようなご相談のほか、家計にまつわる様々なお悩み、疑問、ご相談にお応えいたします。

  • 低金利で困っています。何かいい方法はないのかな?
  • 住宅ローン借り換えしたほうがいい?
  • 不動産の活用方法を教えて。
  • 生命保険の見直しをしたいのだけど、どうすればいい?
  • 保険で相続対策ができると聞いたけど詳しく教えて欲しい。
  • 保険で必要保障額は満たしている?
  • 相続が心配。どう準備すればいい?
  • 退職後の生活設計はどうしたらいい?
  • 教育資金はどうやって貯蓄すればいい?
  • 年金はどれ位もらえる? などなど。
2.各種分析・診断・提案書の作成

ライフプラン・リタイアメントプラン

  • キャッシュフロー分析によるライフプランの作成
  • 定年後のライフプランの作成
  • 教育資金設計、老後資金設計、結婚資金設計、等々
■ 保険
  • 必要保障額の算定
  • 保険の見直し、等々
■ 相続・事業承継
  • 相続税予想額の算出
  • 相続財産の評価減対策
  • 相続税納付資金及び納付方法の検討
  • 遺族のライフプラン作成
  • 自社株の評価

その他ご要望に応じて各種分析、診断を承ります。

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お問い合わせ

〒190-0012 東京都立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア9F
TEL:042-540-8822 FAX:042-540-8825
メールによるお問い合わせは、こちらのフォームからお願いいたします。

営業時間:9:15~18:00【日・祝除く】
アクセス:JR立川駅 北口から徒歩5分
多摩都市モノレール 立川北駅から徒歩5分

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