未経験での入社。研修や日々の業務で培った、保険や住宅ローン、税制、年金制度などの幅広い知識を活かし、お客様のライフプラン相談を担当。
お客様の想いを
カタチにすること。
お客様の夢や希望はぜひ実現していただきたい。不安や心配事は解消していただきたい。
お客様に信頼していただけるよう誠意をもって対応し、想いを伺うことができたら、その想いを実現していただくために、そのお客様に合った最適な方法で、カタチにしていきます。
これはとても難しいことですが、同時にこのお仕事の面白いところでもあります。
「プロフェッショナル」がすぐそばに。
業界内でも有名なファイナンシャルプランナーが在籍しており、とても刺激的な毎日を送っています。特に「保険」には様々な考え方があり正解がないため、どうするべきか、答えがなかなか見えないこともありますが、今までの経験を元に考え方のヒントを「お客様のために」惜しみなく教えてくれるプロフェッショナル上司がいること、これはとても心強く、安心して働くことができています。
- Q1 仕事のやりがいは？
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お客様から「ありがとう」と言っていただけることです。悩みや不安を解消していただき、お客様の安心された表情を見ることが出来た時には、ホッとするのと同時にとてもやりがいを感じます。
- Q2 担当している仕事は？
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マネーセミナーの開催や、保険を検討されている方・お金周りのことでお悩みの方との個別相談を担当しています。セミナーやご面談を通して、お客様により良いご選択をしていただけるよう現状分析や改善策のご提案をしています。
- Q3 入社した決め手は？
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転職を考えていた時に、転職サイトでたまたま見つけたことがきっかけでした。お客様のお力になれる仕事であり、かつ面接で訪問した際に全員がイキイキとお仕事をしている姿を見て、私もここで働きたい！と強く思い入社に至りました。
- Q4 会社の好きなところは？
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全員が前向きに業務に取り組んでいるところと、チームごとに固い団結力で助け合いながら仕事をしているところです。その中の一員として、この環境で働けていることを、とても嬉しく思っています。
頑張りたい！と思える場所
お仕事をしていると、楽しいことばかりではなく、大変なこともたくさんあります。
そんな時、周りのメンバーの明るさや笑顔に励まされ、私も力になれるように頑張りたい！と前向きな気持ちにさせてもらっています。
ある1日のスケジュール
| 9：00 | 朝礼、資料作成等ご面談準備 |
|---|---|
| 10：00 | マネーセミナー |
| 13：00 | 昼食、移動 |
| 15：00 | お客様との個別面談 |
| 17：00 | 移動、ご面談振り返り作成、次回準備 |
| 18：30 | 退社 |
