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| ファイナンシャル・プランナーは、お客様の家族構成をはじめ、収入と支出、資産と負債、保険の加入状況などあらゆるデータをもとに、現状を分析し、お客様のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画、投資対策、保障（保険）対策、税金対策などトータルな資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を行い、その実行を援助する専門家です。 |
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1．各種ご相談の受付 |
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| 次のようなご相談のほか、家計にまつわる様々なお悩み、疑問、ご相談にお応えいたします。 |
・低金利で困っています。何かいい方法はないの？
・住宅ローン借り換えしたほうがいい？
・不動産の活用方法を教えて。
・生命保険の見直しをしたいのだけど、どうすればいい？
・保険で相続対策ができると聞いたけど詳しく教えて欲しい。
・保険で必要保障額は満たしている？
・相続が心配。どう準備すればいい？
・退職後の生活設計はどうしたらいい？
・教育資金はどうやって貯蓄すればいい？
・年金はどれ位もらえる？ などなど。 |
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2．各種分析・診断・提案書の作成 |
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| ライフプラン・リタイアメントプラン |
・キャッシュフロー分析によるライフプランの作成
・定年後のライフプランの作成
・教育資金設計、老後資金設計、結婚資金設計、等々
保険
・必要保障額の算定
・保険の見直し、等々
相続・事業承継
・相続税予想額の算出
・相続財産の評価減対策
・相続税納付資金及び納付方法の検討
・遺族のライフプラン作成
・自社株の評価
・事業承継プランの作成 |
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| その他ご要望に応じて各種分析、診断を承ります。 |
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